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从今年3月底至今的这一波单边下行

发布时间:2020-07-18  

周一地区的大涨确实让市场各方出现分歧,并非所有品种所有地区都出现跟涨,建筑德宏无缝钢管方面主要表现为杭州、南昌、武汉、石家庄有50-70元/吨的跟涨,区域来看上涨集中在华东、华北地区,不过东北、西南、西北大部分城市均保持平稳观望的态度,长沙市场则是继续下跌,毫不理会周边上涨的热情;板材类品种中仅热轧板卷跟涨较为积极,上海、广州、天津、邯郸这几个主要板材市场跟涨幅度达到60-100元/吨,但是中厚板则普遍表现谨慎,上涨幅度均未超过20元/吨,冷轧则继续保持下跌。从周一的市场商家的反馈中我们也可以看出,两日内上涨160元/吨尽管在前几年并不足为奇,但目前正值淡季,且市场基本面依旧较弱,出现如此大幅度的上涨反而令商家心生担忧,害怕不理智的拉涨不仅无法带动销量,反而会给钢厂定价传达不正确的信号。

三、基本面分析

本次专项治理行动之所以会在当地出现如此大的反应,与近期市场基本面开始筑底有关。从我们对基本面的跟踪来看,从上周开始市场已经进入了实质上的筑底阶段,也就是说继续下行空间不大,下跌的可能性也在减少。得出这一结论我们主要参考以下几个因素:

1)利空消息的做空作用在减弱。目前压制市场的主要利空因素无非是矿价不再坚挺、需求进入淡季,而此前利空市场的库存、钢厂达产率数据等都在向利好过渡中,目前多只能算中性,而矿价目前是跟随现货价格运行,不能做为先行指标来考量,唯一继续压制市场的只有需求的清淡,但这一利空随着近期的持续下跌,压制作用已经大为减弱。

2)市场主导因素的变化。从今年3月底至今的这一波单边下行,市场主导因素并非一成不变。初是市场去库存的需要,然后是对“金三银四”的失望,一直到6月份库存难以进一步下降时,主导因素变为钢厂高产量造成的供需失衡,依旧是利空主导。目前来看,前期主导市场的利空因素已经逐步减弱,但是利好仍未成型,新的主导因素很有可能是德宏无缝钢管现货自身供需调整后产生的内源性动力,原材料价格则会成为被影响因素。

3)市场需求到了年内低谷,后期回升可能性大。毫无疑问,全国固定资产投资下滑与德宏无缝钢管需求淡季叠加下7、8月德宏无缝钢管需求难有起色,不过从此前国务院对地方工程推进的督促中也可以看出,为应对经济下滑而加快基建项目的落实和推进仍是下半年的重要工作。近几年来看,三季度末至四季度是工程开工的高峰期,尽管近公布的我国上半年GDP数据保7%成功,但是随着基数的扩大,下半年从绝对量的角度来看任务更加艰巨,因此我们认为今年下半年新开工量或在建工程数量依然会有一个增长小高峰,德宏无缝钢管需求可能在八月下旬出现好转。


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